Rôles, sociétés et devises
Rôles
La vue Toutes montre les deux colonnes côte à côte.
| Rôle affiché | Qui | Droits visibles |
|---|---|---|
| Administrateur | Propriétaire, admin ou super-admin | Société, équipe, produits, paramètres, espaces |
| Responsable | Manager ou finance | Équipe et catalogue produits |
| Commercial | Rôle par défaut | Travail commercial quotidien : clients, dossiers, devis, tâches |
Le libellé du rôle est affiché dans l’en-tête. Un commercial ne gère ni le catalogue produits ni les invitations d’équipe.
Sélecteur de société
L’en-tête permet de travailler pour la société française, la société marocaine, ou les deux ensemble.
| Filtre | Effet |
|---|---|
| Toutes | Les totaux EUR et MAD restent côte à côte. Ils ne sont pas convertis ni additionnés. |
| France | Les indicateurs se limitent au périmètre FR / EUR. |
| Maroc | Les indicateurs se limitent au périmètre MA / MAD. |
Un dossier sans devise explicite prend le dirham si son pays est le Maroc, sinon l’euro.
Ce qui est exclu des chiffres clients
Le moteur retire de la base clients les adresses de l’entreprise elle-même : e-mail de la société, domaine du site, ainsi que cocoinbox.com, byteforce.ma et byteforce.fr. Les fiches marquées supprimées sont aussi ignorées. Un devis n’entre jamais dans le chiffre d’affaires facturé : une promesse commerciale et une créance restent deux comptes distincts.
Périodes
La Vue d’ensemble, les rapports et le moteur d’indicateurs acceptent :
- ce mois-ci, du 1er au dernier jour du mois calendaire ;
- ce trimestre ;
- cette année ;
- tout l’historique ;
- une période personnalisée lorsque l’écran le propose.
Les dossiers ouverts (pipeline, prévision pondérée, dossiers à risque) décrivent la situation actuelle. Le facturé, l’encaissé et le taux de signature respectent la période choisie.