Documents et dossiers
Adresse : /documents. Titre : Documents.
contrat.pdfRattaché au dossierTous
devis-signe.pdfPièce jointe reçueCommercial
Le classeur de l’espace. Les pièces viennent des courriels (Synchroniser les boîtes) et des téléversements. Vous rangez un fichier et vous le rattachez à un client, un dossier d’affaires, un devis, ou à aucun des trois.
Types de pièce
Devis, contrat, facture, photo, plan, autre.
Qui peut voir le fichier
| Accès à l’écran | Qui |
|---|---|
| Tous | Toute l’équipe de l’espace |
| Commercial | Équipe commerciale |
| Admin | Administrateurs seulement |
La source affichée est Téléversement manuel ou Pièce jointe reçue. Chaque version garde sa date. L’aperçu montre le texte extrait, l’expéditeur et l’objet du message lorsqu’ils existent.
Un document n’a pas de montant. S’il s’agit d’un devis ou d’une facture officielle, le chiffre reste celui de Devis & Factures. Une pièce demandée et non reçue reste visible dans le Radar, carte Docs non reçus.