Projets et formulaires
Adresse : /projets. Le menu dit Projets & Formulaires. Le titre de la page est Projets de réalisation.
Le projet naît quand le dossier passe Gagné.
Un projet est le travail d’après-vente. Il est créé automatiquement lorsqu’un dossier passe Gagné, ou à la main. La liste annonce le total, le nombre en cours, le nombre terminés, et le volume budgétaire HT (devises séparées s’il y en a plusieurs).
Les formulaires publics ne se règlent pas ici. L’écran renvoie vers Configuration pour les formulaires de contact et de demande de devis. Le lien public reste /form/[slug], décrit dans Pages publiques.
Liste
Filtres : Tous, Nouveaux, En cours, En attente, Terminés, Annulés. Recherche sur le projet, la référence ou le client.
Chaque carte montre une référence du type PRJ-2026-0001, la progression en pourcentage, le client, et le budget HT ou la mention Sur devis.
Vous pouvez créer un projet, nettoyer les doublons, et ouvrir la fiche.
Fiche
- Statut : Nouveau, En cours, En attente, Terminé, Annulé.
- Priorité : Basse, Moyenne, Haute, Urgente.
- Badge Dossier commercial signé lié lorsque le projet vient d’un dossier gagné. Le montant signé du dossier est repris comme budget, sauf si vous avez saisi un budget à la main.
- Progression globale, avec des paliers 25 %, 50 %, 75 % et 100 %.
- Échéance de livraison, responsable, date de création.
- Jalons : chaque jalon est À faire ou Validé. Valider un jalon met à jour la progression.
- Tâches du projet : À faire ou Terminée.
- Documents & Livrables : nom et lien.
- Discussion interne d'équipe, confidentielle, réservée à l’équipe.
Le budget affiché n’entre pas une seconde fois dans le chiffre d’affaires. Le CA reste celui des factures du dossier.